דור שוכב במיטתו ואינו מצליח להירדם. 

הוא מתבונן בעץ שנמצא בחצר ולמול עיניו המשתאות, העץ מתמלא חיים וקסם. דור מדמיין בעץ דמויות של בעלי חיים מרתקים, המתחלפים בהתאם למשבי הרוח ולעוצמתם.

לבסוף דור נרדם, אך מה עם העץ?